資産運用アドバイス＆サポート

はぴねすwithプラスの資産運用アドバイス&サポートの流れ

お客様お一人おひとりの資産運用に、このような流れで寄り添い伴走します。

まずは無料でご相談ください

資産運用をお考えになったきっかけや、目的をお聞かせください。

また、現状のお客様のお金の状況などもお聞きします。

お聞かせいただいた内容をもとに、お客様に最適な

• 今のお金（家計や保険の状況）
• 未来のお金（お金を育てる資産運用）

の配分をご一緒に考えましょう。

資産運用のための口座開設

お金の配分が考えられたら、次は資産運用のために、証券会社に口座開設をおこないましょう。

「自分で資産運用をやるよ」という方はネット証券会社にご自身で口座開設を行っていただいても結構です。

「自分ひとりじゃ不安」という方は、はぴねすwithプラスが、口座開設をサポートします。

どんな商品で資産運用するのかをご一緒に考えます

お聞きたお客様の今と未来から、どんな金融商品でどのようにお金を増やす資産運用を行うのかについて、ご相談しながらご一緒に考えさせていただきます。

商品の説明から、いくら積み立てていくのか、までを詳しくご説明します。

口座での積み立て額の設定など具体的な操作についてもサポートします。

資産運用開始後もご相談

資産運用を開始した後でも、

• 積立金額の変更
• （お子様の成長等）見直しタイミングでのご連絡
• 他金融商品の検討
• お金が必要になった場合のご相談

などのご相談をいつでも受け付けております。

お金を育てる資産運用は、長期にわたるもの。

ずっと、はぴねすwithプラスが伴走します。